El Ministerio de Hacienda también anunció la prórroga de los plazos para seguir negociando con los acreedores externos. La Provincia busca refinanciar títulos de su deuda por 590 millones de dólares.
El gobierno de Rodolfo Suarez anunció este lunes la extensión de los plazos de negociación con los bonistas y, al mismo tiempo, mejoró la oferta en busca de un acuerdo.
Con esto, el Ministerio de Hacienda busca refinanciar títulos de su deuda en dólares por un monto de 590 millones.
“Después de un mes identificando tenedores, y con fluido diálogo explicando la situación actual, lanzamos esta nueva propuesta acorde a dichas conversaciones y a la capacidad de pago de la Provincia”, indicó el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri.
Entre las modificaciones a la oferta figura:
- Extender el vencimiento de la invitación hasta las 9.00 a.m (horario New York) del 27 de julio de 2020
- Aquellas órdenes de aceptación ya presentadas se podrán revocar hasta las 9.00 a.m (HNY) del 10 de julio del 2020, fecha a partir de la cual quedarán firmes
- Se ofrece pagar a los tenedores que acepten la invitación y presenten en canje sus Bonos antes de las 9.00 a.m. (HNY) del 20 de julio una suma equivalente a U.S.$ 41,88 por cada U.S.$ 1.000 monto de capital.
- Se modifican sustancialmente los términos financieros de los Nuevos Bonos, incrementando la tasa de los cupones y aumentando la cantidad de pagos (iguales y semestrales) de amortizaciones de capital de 11 a 13 a partir del 19 de noviembre de 2023 y con vencimiento final el 19 de noviembre de 2029.
- Se incluye una opción de rescate a favor de la Provincia
- Se propone eliminar ciertos compromisos restrictivos incluidos en los Bonos Existentes como es descrito en “Terms of the Invitation—Proposed Modifications” en el Memorándum de Invitación Modificado.
- Se agregan ciertos derechos de los tenedores de Nuevos Bonos en relación con cualquier oferta voluntaria de compra o canje o solicitud de consentimientos para enmendar cualquier Bono Existente que no se canjee o enmiende de conformidad con la Invitación. Véase “Description of the New Notes—Rights Upon Future Offers” en el Memorándum de Invitación Modificado.
En tanto, los términos de la invitación original permanecerán sin modificaciones. En cuanto a los “Tenedores Elegibles que con anterioridad a la fecha de este anuncio hubieren válidamente presentado (y no revocado) sus Bonos Existentes conforme los términos de la Invitación original serán elegibles para recibir el Pago por sin necesidad de tener que volver a presentar sus Bonos Existentes a dicho efecto. Consentimiento sin necesidad de tener que volver a presentar sus Bonos Existentes a dicho efecto”, señala un comunicado oficial.
Por último, la provincia se reserva el derecho de renunciar o modificar nuevamente cualquier término, y/o extender o terminar la Invitación en cualquier momento y a su exclusivo criterio.
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